Kyoko Maki và Ruka Inaba là hai mẹ con và là mẹ kế của chàng trai trẻ trong phim. Tức là bố của cậu tái hôn với người đàn bà này, bà ta có một đứa con riêng với người chồng trước còn cậu thì là con riêng của bố với người mẹ đã mất của mình. Giải thích sơ qua như vậy để hiểu mối quan hệ phức tạp giữa những người trong phim thôi. Dù là con trai kế không máu mủ ruột già nhưng hai người họ vẫn yêu thương cậu như con đẻ và em trai của mình vậy.
Bố thường xuyên vắng nhà vì đi công tác nên mọi chuyện trong nhà đều do mẹ kế một tay quán xuyến tất cả. Thì hôm rồi có một cậu con trai được chị Ruka Inaba giới thiệu về ra mắt cả nhà và ngay lập tức anh ấy đã ở lại trong phòng phim sex my chị luôn rồi. Tối đó định gọi chị xuống ăn cơm thì thấy chị ta quấn khăn tắm đi từ nhà tắm ra và được anh người yêu mơn trớn, cậu vẫn nhớ như in bộ ngực tròn trịa đẫy đà của chị ta thật sự tuyệt vời vô cùng.
Biết là không nên nhìn lén họ làm tình nhưng tính tò mò lại khiến cậu không thể ngưng coi hết bộ phim tình dục phát sóng trực tiếp trước mặt mình này, nó thú vị hơn xem qua màn hình máy tính nhiều lần. Sự kích thích này cũng khiến cây hàng bên dưới của cậu nhóc ngấc đầu dậy từ lúc nào không hay.
Chuyện không dừng lại ở đó khi trưa ngày hôm sau anh người yêu chị ta còn xuống bếp làm tình với cả mẹ kế Kyoko Maki luôn. Cuối cùng họ cũng làm tình tập thể với nhai cả hai mẹ con và chàng trai ấy trong phòng khách ngôi nhà này, thật là những người đàn bà dâm loàn.